2013年 04月 4日 ロイター　 

三井化学、独Heraeusから歯科材料事業を543億円で買収

　三井化学は４日、ドイツのHeraeus Holdingsから歯科材料事業Heraeus Dental を買収すると発表した。買収額は、有利子負債を含め4億5000万ユーロ（約543億円）。歯科材料は需要が安定しているほか、世界的な高齢化で成長が期待できると判断した。

同社は景気変動の影響を受けにくいヘルスケア材料事業の拡大を目指しており、今回の買収もその一環。

買収するのは、歯の修復材などを製造・販売する独Heraeus Dentalで、世界20カ国以上に拠点を持つ2012年12月期の売上高は3億5360万ユーロで、営業利益は1620万ユーロ。

三井化学は、株式70％を保有する連結子会社のサンメディカルが歯科材料事業を手掛けているが、成長のためにはグローバル展開が課題となっていた。ヘレウス・デンタルの買収により、海外展開などを加速する考え。

歯科材料市場では貴金属から樹脂等の他の素材へのシフトが起こっている。

 サンメディカルは、三井石油化学工業（現三井化学）と株式会社ニッシンの合弁により歯科材料などの製品を製造・販売することを目的に、1981年2月に京都市で創立されました。現在：三井化学(株)70%、(株)ニッシン30%
 以来、接着材料「スーパーボンド」を主製品として接着歯学の進歩に寄与して参りました。
　会社創立11年後の1992年に滋賀県守山市へ新社屋を建設・移転し、生産・販売・研究が三位一体となってお客様のニーズに即応できる体制を整え今日に至りました。
　さらに、1996年にISO9001の認証を取得し、医療機器の品質管理マネジメントシステムISO13485の認証を取得し、世界標準での製品設計、生産、品質管理を行っています。
　企業活動の原点である安全の確保、環境保全及び労働衛生を最優先とし、無事故・無災害を目指すとともに法令遵守に努め、又、安全環境マネジメントシステムに基づく活動に全従業員が参画し、地球と地域への環境低減を図るとともに、快適な職場環境のもと健康で安全な会社を確立するよう努力して参ります。
　当社は、今後とも学界・医療現場の歯科医の先生方のご指導・ご助言を賜り、「お客様に満足と信頼を頂ける優れた品質の製品・サービスを提供する」ために、製品コンセプト「良い」、「速い」、「長持ち」の3点を掲げ、製品開発に注力し努力を続けて参ります。

商号	株式会社ニッシン
工場	亀岡工場
海外拠点	中国・昆山工場（現地法人）
業務内容	歯科材料・歯科模型・歯科教育関係商品・ネイル関係商品の製造販売

株式の引き渡しは６月末を予定しているが、買収完了には各国の独禁当局からの認可取得などが条件となる。買収資金については「まず手元資金と短期借り入れで賄い、その後、社債や長期借り入れに変えていく方針」（広報担当者）。ファイナンシャル・アドバイザーは採用していない。

三井化学はヘルスケア材料分野では２月にも、韓国メガネレンズ材料メーカー、KOCソリューションの株式51％を買収し、子会社化すると発表している。

事業会社：欧州 Heraeus Kulzer Gmbh 他13社（ドイツ、オランダ、スウェーデン等）
　　　　　　米州 Heraeus Kulzer LLC 他2社（アメリカ、メキシコ、ブラジル）
　　　　　　アジア・オセアニア　Heraeus Kulzer Japan 他8社（日本、中国、豪州等）
　　　　　　株式取得対象17社、資産取得対象9社、計26社

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April 4, 2013

Heraeus Parts Ways with Dental Business

Heraeus, the Hanau-based precious metals and technology Group, is parting ways with its dental business. The entire business group will be acquired by Mitsui, a listed chemicals group with 13,000 employees worldwide. The acquisition is still subject to the approval of the antitrust authorities.

Heraeus Dental ranks among the top providers of dental solutions and materials, including precious metal alloys and materials for prosthetic treatments, teeth and materials for full prosthetic treatments, casting materials and compounds used for local anesthesia. Heraeus Dental has a total of 1,400 employees around the world. It reported revenues of €360 million for 2012. Customers include dentists and dental technicians as well as others in the dental field.

The introduction of new materials and treatments has fundamentally changed the Heraeus Dental business in recent years. In particular, the use of precious metals products, Heraeus’ traditional core business, has dropped dramatically in dental medicine.
Heraeus Dental responded to market demands by instituting efficiency programs. Besides, the business group expanded its activities in the business segment of digital prosthetics. Heraeus Dental is operating at a profit and well positioned for its future development.
However, given the fundamental changes in this business area Heraeus has decided to sell the business group after a portfolio evaluation. Mitsui plans to expand its activities in this business area, which will give Heraeus Dental promising opportunities for development. “We see very good opportunities for long-term development for Heraeus Dental in this new constellation. This was a crucial factor for us in the decision to sell,” said Jan Rinnert, Heraeus Board of Management.

Mitsui intends to retain all the employees of the 20 worldwide locations with its acquisition of the business group. Heraeus Dental's existing management will remain intact and will continue the company’s operations. Mitsui supports the current strategy of Heraeus Dental and intends to continue it. At this point in time, no further job cuts are planned beyond the measures that were introduced this past year. The headquarters of Heraeus Dental managing company Heraeus Kulzer GmbH will remain in Hanau.
Heraeus will continue its current strategy for growth. In addition to internal growth in profitable niche markets, this includes acquisitions that strengthen its competitive position in the market and open up new business segments.
Heraeus, the precious metals and technology group headquartered in Hanau, Germany, is a global, private company with over 160 years of tradition. Our fields of competence include precious metals, materials and technologies; sensors; biomaterials and medical products, as well as dental products, quartz glass, and specialty light sources. With product revenues of €4.8 billion and precious metal trading revenues of €21.3 billion, as well as more than 13,300 employees in more than 120 subsidiaries worldwide, Heraeus holds a leading position in its global markets.
　

　三井化学は、歯科材料事業の更なる拡大のため、CAD/CAMシステム^※並びに3Dプリンターを用いた入れ歯（以下「デンチャー」）の開発・製造・販売を行っている米国DENTCA社の発行済株式50.01％を6月20日に取得致しましたので、以下のとおりお知らせ致します。
   ※ CAD/CAMシステム：コンピューターによる設計・製造を行う統合システム

　当社は、2011年度中期経営計画において景気変動の影響を受け難い事業の拡大を図るためヘルスケア事業の拡大・成長を進め、本年４月にはグローバルに製造・販売ネットワークを持つドイツHeraeus社の歯科材料事業の買収を決定するなど、M&Aを含め積極的に展開しております。
　デンチャーの市場は、世界的な高齢化と新興国の所得上昇などを背景に、今後も拡大が予測されます。
　当社は、DENTCA社のCAD/CAMによるデンチャー設計技術と、当社の材料開発・加工技術を組み合わせ、デンチャーユーザー、歯科医師、技工士の皆様に支持される高機能デンチャーを開発し、グローバルにデンチャー事業の拡大を図ります。
　また、本デンチャー事業の展開にあたっては、豊富なデンチャー関連材料を有するHeraeus社の歯科材料事業との大きなシナジーの発現を図ってまいります。

【 DENTCA社（デンカ社）の概要 】

2020年５月14日　三井化学　　

�鰹ｼ風、三井化学及びサンメディカル��の業務・資本提携強化に関するお知らせ

�鰹ｼ風 (Shofu)、三井化学及び三井化学の子会社であるサンメディカルは、2009年5月20日に業務提携及び資本提携に関する基本合意書を締結し、３社が展開している歯科材料事業に関して業務・資本提携を行い、事業力強化に向けた連携を図ってまいりました。今般、松風及び三井化学は、３社の更なる業務・資本提携の強化に合意し、本日、資本業務提携契約を締結しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

１．本業務・資本提携の強化の背景及び目的

松風は、高い研究開発力と充実した販売網を保有して歯科材料・機器の総合メーカーとして事業を展開し、世界の歯科市場における存在感を高め、“創造的な企業活動を通じて世界の歯科医療に貢献する”という経営理念の実現に向けて取り組んでいます。

一方、三井化学は、素材メーカーとして材料分野に関する研究開発力を保有するとともに、子会社のサンメディカル及びKulzer GmbH等において歯科材料事業をグローバルに手掛けており、歯科医療従事者が求める革新的な製品・サービスの提供により、歯科医療を通じた人びとの健康とQuality Of Life 向上への貢献を目指しています。

松風と三井化学は、この度の本業務・資本提携の強化により、３社がそれぞれに持つ得意分野を生かすことで、材料分野の研究開発、販売・マーケティング及び生産機能をより強固なものとし、歯科材料市場における存在感を高め、企業価値の向上に取り組んでまいります

２．本業務・資本提携の強化の内容

（１）業務提携

業務提携の具体的な内容につきましては、松風と三井化学の間で今後更に協議を重ねて決定していく予定ですが、３社の経営資源を活用することでシナジーを創出し、３社の事業の成長に繋げていきたいと考えています。

現時点で想定している業務提携の内容は以下のとおりです。

�@得意分野の技術を生かした新製品開発の促進
�A製品の補完による製品ラインアップの拡充
�B国内外販売ネットワークの活用によるシナジーの追求
�C生産機能の補完・共有等の検討の実施

また、松風、三井化学及びサンメディカルは、松風とサンメディカルの国内における更なる提携強化を協議し、その後、松風、三井化学は両社の全世界における歯科材料事業の更なる提携強化を協議する予定です。

（２）資本提携

松風及び三井化学は本資本業務提携契約を締結し、松風は、新株1,780,000株（11.05％）を第三者割当により三井化学に割り当て、三井化学はこれを引き受けます。
これにより、三井化学の保有株式数は現在保有している1,800,000株から3,580,000株となり、発行済株式総数に対する保有割合は現状の11.17％から本第三者割当増資後の松風の発行済株式総数（17,894,089株）に対し20.01％となります。

また、本資本業務提携契約に基づき、同時に、松風は、三井化学から、三井化学が保有するサンメディカルの株式70,000株（発行済株式総数の70.00％）のうち20,000株（発行済株式総数の20.00％）を取得します。

これにより、サンメディカルの株式に係る保有割合は、三井化学50.00％、��ニッシン30.00％、松風20.00％となります。

三井化学は、同社が70%、歯科材料・歯科模型・歯科教育関係商品・ネイル関係商品を扱う(株)ニッシンが30%出資するサンメディカルで歯科材料に進出している。

1981年に当時の三井石油化学とニッシンが歯科材料などの製品を製造・販売することを目的に設立、以来、接着材料「スーパーボンド」 を主製品として接着歯学の進歩に寄与してきた。

1996年にISO9001の認証を取得し、医療機器の品質管理マネジメントシステムISO13485の認証を取得し、世界標準での製品設計、生産、品質管理を行っている。

（３）役員の派遣

本業務・資本提携の強化にあたり、松風はサンメディカルに対して、三井化学は松風に対して、非常勤取締役候補者１名をそれぞれ指名する権利を有することに合意しています。

また、松風は、2020年６月24日開催予定の同社定時株主総会において、三井化学が指名する候補者を、本第三者割当増資に対する払込が完了していることを条件に松風の非常勤取締役に選任する旨の議案を上程する予定です。３．松風、三井化学及びサ