平成22年 11月 30日　ハリマ化成

モメンティブ社のロジン関連事業買収に関するお知らせ

　当社は平成22年11月30日開催の取締役会において、三菱商事株式会社と共同で米国の投資ファンド Apollo Management L.P. 傘下の 米国化学会社モメンティブ社(Momentive Specialty Chemicals Inc. CEO：Craig O.Morrison、本社：オハイオ州）からロジン系印刷インク用樹脂、粘接着剤用樹脂、合成ゴム用乳化剤 合成ゴム用乳化剤 他の事業を買収し、Lawter Inc.として運営することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

１．事業買収 の理由
　当社はロジンを主原料とした印刷インク用樹脂、粘接着剤用樹脂及び合成ゴム用乳化剤を扱う樹脂・化成品事業を戦略事業の一つと位置づけております。
　一方、モメンティブ社は主として熱硬化性樹脂事業を行っている化学会社で、経営資源を熱硬化性樹脂事業に集中したい意向を持っており、この度、ロジン関連事業を切り離すことを決定し、当社へも当該事業売却に関する打診がありました。
当社は同社の事業を精査した結果、当該事業買収により当社の樹脂・化成品事業の継続的な発展拡大を実現する事が出来ると判断し、同社と交渉を行い、当該事業譲受け の合意に達しました。
　モメンティブ社は当社が進出していない地域に海外製造拠点を有しており、当該事業取得により地域補完ができ、世界地域で偏りのない事業展開が可能となります。この結果、当社の海外売上比率、利益比率はいずれも50％を超えることになります。

２．事業買収価格
120 百万ドル（約 100 億円）

３． 事業買収 の相手先概要
（１） 名 称　Momentive Specialty Chemicals Inc.

（２）　所在地 　オハイ州

（３）代表者の役職・氏名 　Craig O.Morrison, President, CEO and Chairman of the Board

（４） 事業内容
　　熱硬化性樹脂（エポキシ樹脂、 不飽和ポリエステル樹脂、フェノール樹脂）、
　　ロジン関連製品（印刷イク用フェノール樹脂、粘接着剤用樹脂、合成ゴム乳化剤、テレビン精留油等）
　　の研究開発、製造、販売、国際貿易、関連サービス

（５）　資本金 508 百万ドル

（６）設立年月日 　20 10 年 10 月 1日

（７） 大株主及び持比率 　Momentive Performance Materials Holdings Inc.(100%)

５．事業買収の方法
　三菱商事株式会社と当共同で設立する新（出資比率は９０％以上）

６．買収事業の概要（ 2009 年）
（１）　売上高　278 百万ドル（ 260 億円）
（２）営業利益　7百万ドル（ 7億円）
（３）総資産　15 6百万ドル (145 億円 )
（４）従業員数　約 650 名
（５）製造拠点
　　　　オランダ（マーストリヒト）、ベルギー（カロ）　米国（ジョ ー ジア州バクスレー、テネシー州ラバーン）　
　　　　アルゼンチン（エントレ・リオス州コンコルディア） ニュージーランド（マウントマンガヌイ）、
　　　　中国（福建省南平、江蘇省阜寧、広東省封開、江蘇省蘇州）　韓国（群山）