2004/11/30 富士経済GROUP
中国・アジアプラスチック市場調査を実施
―ＬＣＰ（液晶ポリマー）は中国市場で２００８年には２００３年の５倍規模へ－
http://www.group.fuji-keizai.co.jp/press/pdf/041130_04074.pdf
総合マーケティングビジネスの㈱富士経済(東京都中央区日本橋小伝馬町社長原務03-3664-5811)は、世界の経済発展を支え、各方面からの注目を一身に集めつつある中国・アジア市場のプラスチック市場の調査を行った。その結果を報告書「２００５年中国・アジアプラスチック市場の現状と将来展望」にまとめた。
＜調査結果の概要＞
汎用樹脂とエンジニアリングプラスチックの市場規模予測
２００３年 汎用樹脂 ５,３５４万トン エンジニアリングプラスチック ２３４万トン
２００８年予測 汎用樹脂 ６,９７６万トン エンジニアリングプラスチック ３６７万トン
近年、不安定な中東情勢や中国の経済成長に伴うエネルギー需要の急増等により、世界規模で原油価格が高騰している。そのため樹脂の需給バランスは慢性的な供給不足に傾き、国内樹脂メーカーも度重なる値上げに踏み切っている。しかしながら今もって需給のひっ迫状態が解消される見通しはなく、数ヶ月先の動向さえ予断を許さない状況が続いている。
注目市場としては、中国市場がアジアだけでなく世界経済の中心的な役割を果たすまで成長している。殊に中国国内では２００８年の北京オリンピックや２０１０年の上海万国博覧会を控えた大規模工事が計画され、今もなお数多くの世界的な有力メーカーが事業の拡大に努めていることから、今後ともその動向と影響力を注視する必要がある。
＜注目品目＞
１． 汎用樹脂
●ＰＶＣ（塩化ビニル）
２００３年 アジア市場 １,１６９万トン
中国市場
６５０万トン
２００８年予測 アジア市場 １,５７７万トン（対０３年比１３５％）
中国市場
９５０万トン（対０３年比１４３％）
これまで日本国内のＰＶＣ市場は一貫して縮小傾向を辿っていたが、環境問題への認識改善をはじめ、事業再編や収益改善策、合理的な価格体系への転換など業界の努力が実り、今後需要は横ばいで進むとの見方が強まっている。
アジア地域の中ではとりわけ中国にて大幅な需要の拡大が期待されている。主なポイントとして、大型公共工事の発生、中国政府によるコストパフォーマンスの良い塩ビ窓枠・サッシの普及促進策、販売用住宅・店舗の需要増、外資加工メーカーの進出加速などがあげられる。これらの需要も含めると、アジア地域の市場は年率６％前後の増加基調で推移するものと予測される。
●ＰＭＭＡ（メタクリル樹脂）
２００３年 アジア市場 ３０万トン
中国市場 １３万トン
２００８年予測 アジア市場 ４９万トン（対０３年比１６３％）
中国市場 ２３万トン（対０３年比１８０％）
ＰＭＭＡ市場は中国市場で継続的に拡大する見込みである。光学部材用としてＬＣＤのバックライトに使用されているため、液晶の生産拠点が集中している韓国と台湾、そして今後の中国で市場の拡大が見込まれる。また自動車用途でも使用されており、アジアの生産拠点となっている中国とタイで需要の増加が有望視される。全体的に中国需要をターゲットとした設備増強が続くものの、それ以上に供給タイトとなる可能性もあり、今後の価格動向の変化によってはＰＣなど他の透明樹脂へ代替する可能性も指摘されている。
２．エンジニアリングプラスチック
●ＰＣ（ポリカーボネート）
２００３年 アジア市場 １０４万トン
中国市場 ４０万トン
２００８年予測 アジア市場 １７６万トン（対０３年比１６９％）
中国市場 ９１万トン（対０３年比２２８％）
ＰＣの特徴は様々な物性に対応可能な点にあり、電気・電子、自動車、精密機器、医療、雑貨などの幅広い分野で使用されている。アジア市場では、台湾を中心として光メディアの割合が高く、特にＤＶＤの伸びが光メディア向けの需要を牽引している。電気・電子・ＯＡ向けの需要は中国市場で顕著な伸びが見られ、今後エコ対応グレードなど付加価値製品の需要も拡大する見込みである。
日本市場における光メディア向けの用途需要は横ばいだが、液晶用に使用されるシート・フィルム・包装向けの需要に増加傾向が見られる。
●ＰＯＭ（ポリアセタール）
２００３年 アジア市場 ３３万トン
中国市場 １５万トン
２００８年予測 アジア市場 ５１万トン（対０３年比１５５％）
中国市場 ３１万トン（対０３年比２０７％）
日本市場では、２００３年以降自動車部品のモジュール化が進んでいる。ＰＯＭは耐油性にも優れることから、モジュール化の進展に伴い、燃料系部品における市場の伸びが期待される。自動車向け部品の用途はタイでも需要が増加しつつある。日本を除くアジア地域では、電気・電子機器向けの用途が拡大しており、中国では、安定・低コスト生産を狙った大型設備投資が今後とも活発化しゆく見込みである。なおＰＯＭは、玩具類（ミニカー、人形など）、スポーツ用品、ジッパーなどその他に分類される用途の割合が高い。
●ＰＢＴ（ポリブチレンテレフタレート）
２００３年 アジア市場 ３０万トン
中国市場 ９万トン
２００８年予測 アジア市場 ４４万トン（対０３年比１４７％）
中国市場 １８万トン（対０３年比２００％）
汎用電気製品からハイテク製品まで中国への生産シフトが進み、自動車向けやフィルム向けに需要の拡大しているＰＢＴ市場でも、ますます中国・アジアに需要の集中する傾向が見られる。ＰＢＴの用途はＰＡ（ポリアミド）のように広範囲ではなく、自動車、電気・電子部品向けの用途構成比率が高い。更なる市場の拡大を進めるためにも新規の用途開発が強く求められており、今後はＰＢＴ単独の分野からＡＢＳ樹脂やＰＥＴ、ＰＣなどとのアロイ化を進めることで、従来の単独の樹脂では対応しきれなかったマーケットの新規開拓が期待されている。
●ＬＣＰ（液晶ポリマー）
２００３年 アジア市場 ２万トン
中国市場 ０.６万トン
２００８年予測 アジア市場 ５万トン（対０３年比２５０％）
中国市場 ３万トン（対０３年比５００％）
携帯電話やノートＰＣなど、狭ピッチコネクタ需要の高まりによって市場が拡大している。携帯電話の小型化がますます進み、ＬＣＰを必要とする状況は当面継続すると見られる。また、液晶パネルの大型化につれてバックライトの光も強くなるため、耐熱性の高いバックライトボビンが必要となっていることも市場拡大の要因である。大型液晶の需要は今後さらに高まると予想され、耐熱性に優れるＬＣＰの需要も引き続き増加すると見られる。
調査対象
分類品目名
汎用樹脂
ポリエチレン（HDPE、LDPE）、ポリプロピレン（PP）、塩化ビニル（PVC）
ポリスチレン（PS）ＡＢＳ樹脂（ABS）メタクリル樹脂（PMMA）
エンジニアリングプラスチック
ポリカーボネート（PC）、ポリアミド６(PA6）、ポリアミド６６（PA66）、
ポリアセタール（POM）、変性ポリフェニレンエーテル（m-PPE）、
ポリブチレンテレフタレート（PBT）、ＧＦ強化ポリエチレンテレフタレート（GF-PET）
スーパーエンジニアリングプラスチック
ポリフェニレンサルファイド（PPS）、液晶ポリマー（LCP）
調査期間 ２００４年９月～１０月
調査方法 弊社専門調査員による対象企業および関連企業･団体などへの面接取材による
情報収集、各種公的データ、既存刊行資料を参考にして分析した｡