2013/1/29 出光興産

出光興産とアルタガス、カナダにおける共同事業に関するパートナーシップを締結

 出光興産とアルタガス株式会社(会長兼CEO David W. Cornhill、以下アルタガス)は、カナダ産のLNG(液化天然ガス)およびLPG(液化石油ガス)のアジア向け輸出・販売の共同事業に関する可能性を調査するため、合弁会社とパートナーシップを設立することに合意しましたので、下記の通りお知らせします。
 なお、出資は両社グループよりそれぞれ折半とします。

1.趣旨
 本パートナーシップでは、アジアにおける天然ガス需要拡大に対応するため、両社の強みを生かして、カナダから長期に亘り、安定的でかつ経済性に優れたガスの供給を目指しております。
 本パートナーシップで供給されるLNG は、アジア最大のLNG消費国である日本にとって非常に有益であると共に、日本及び成長著しいアジア市場へのエネルギーソースの多角化と安定供給に貢献するものと考えております。一方、本共同事業は、カナダのエネルギー供給の拡大に繋がり、カナダにとっても長期的な利益をもたらすと考えています。
 本パートナーシップは、日本ならびにアジアとカナダとを繋げる架け橋になることを目指してまいります。

2.合弁会社、リミテッドパートナーシップについて
カナダの法制度に則り、事業の意思決定を行う合弁会社と事業を遂行するリミテッドパートナーシップを設置します。

(1)合弁会社
  @社 名:アルタガス出光マネジメント株式会社
               (AltaGas Idemitsu Management Inc.)
  A資本金:4,000 カナダ・ドル(約340 千円)
       出資: アルタガスホールデイング#4 株式会社 50%
                  出光カナダガス株式会社 50%
  B代表者:未定
  C設 立:2013 年2 月上旬(予定)
  D住 所:カナダアルバータ州

(2)リミテッドパートナーシップ
  @名 称:アルタガス出光ジョイントベンチャーリミテッドパートナーシップ
              (AltaGas Idemitsu Joint Venture Limited Partnership)
  A出資金: 100,000 カナダ・ドル(約8,500 千円)
       出資:アルタガス出光マネジメント株式会社 0.01 %
                アルタガスパシフィックパートナーシップ 49.995%
                出光カナダコーポレーション 49.995%
  B代表者:未定
  C設 立:2013 年2 月上旬(予定)
  D住 所:カナダアルバータ州

(3)設立関係会社
 上記、合弁会社、リミテッドパートナーシップ設立のために、出光の現地法人として、出光カナダコーポレーション、および出光カナダガス株式会社を合わせて設立します。

会社名 目的
出光カナダコーポレーション カナダにおける出光の事業統括、および合弁会社への出資
出光カナダガス株式会社 アルタガス出光マネジメント株式会社への出資

  3.共同調査の内容
(1)天然ガスの液化設備をカナダ西海岸に建設することについて、フィージビリテイースタデイー(以下、FS)を実施し、2014 年完了を目指します。なお、天然ガスの輸送は、アルタガスの子会社であるPNG 社(Pacific Northern Gas)のパイプラインを利用して行う予定です。FS の結果、許認可の承認、液化設備の完成を踏まえ、早ければ2017 年のLNG輸出・販売を目指します。

(2)LPG の輸出・販売についても共同調査を行います。FS では冷凍・液化設備、販路などについて調査し、2013 年完了を目指します。FS の結果、許認可の承認、設備の完成を踏まえ、早ければ2016 年にもLPG の輸出・販売を目指します。
 

4.両社社長のコメント

(1) 出光興産株式会社 代表取締役社長 中野和久
カナダは、世界最大級の資源国であり、東日本大震災以降の日本にとって、新たなガス供給国として大変有望だと考えております。
このカナダにあってアルタガスは、「Leading Energy Infrastructure Company」として、ガスインフラ事業、発電事業、都市ガス事業等の分野で急成長を続け、今後も持続的成長が期待されています。出光のガス事業、電力事業への参入はもちろん、出光の既存事業との相乗効果も大いに期待できる戦略的ベストパートナーであり、今回のプロジェクトを共同検討することに大きな期待と喜びを感じています。
アルタガスとの共同事業は、両社の事業の価値向上はもとより、カナダと日本両国の国益と友好に大いに貢献できると信じています。
(2) アルタガス株式会社 会長兼CEO David W. Cornhill
出光は、石油精製並びに潤滑油、石油化学製品の製造・販売において世界を代表する企業であり、日本の社会、コミュニティに常に新しい価値の創出と提供に努めています。このような出光と、パートナーシップを結べることを、我々は大変光栄に思います。
今後、出光とともに、カナダ及び日本の国益に資する事業に成長させていくことを目的とし、引き続き両国政府、先住民族、及びステークホルダーなどと協調して共同事業を進めていくよう努めてまいります。

アルタガス株式会社
商号 AltaGas Ltd.
所在地 カナダ アルバータ州 カルガリー
事業地域 カナダ西部、米国一部
代表者名 David W. Cornhill(Chairman&CEO)
設立日 1994 年4 月1 日
売上高 1,706 百万カナダ・ドル(約1450 億円・2011 年実績)
従業員 830 人(アルタガス本体)
事業内容 ガスインフラ事業(NGL 分留、パイプライン)、都市ガス事業、発電事業


2013年10月25日 出光 

カナダの石油・ガス会社「ペトロガス社」への資本参加に関するお知らせ

 
出光興産とアルタガスおよびペトロガスエナジーの3社は、当社とアルタガスが折半で共同出資するAltaGas Idemitsu Joint Venture Limited Partnership(「AIJVLP」)が、ペトロガスの発行済み株式の3分の2を取得する契約を締結しましたので下記の通りお知らせいたします。

2013/2/1    出光興産とAltaGas、カナダ産LNG、LPGのアジア向け輸出共同事業でパートナーシップを締結

1.背景

当社は、世界のエネルギー需給構造の変化を捉え、第4次連結中期経営計画(2013〜2015年度)において、エネルギーソースを多角化し、エネルギーの安定供給に努めていくために、ガス事業への参入を検討することを掲げました。
この方針の下、当社はアルタガスとの合弁会社を通じ、カナダ産のLNG(液化天然ガス)およびLPG(液化石油ガス)のアジア向け輸出・販売の共同事業に関する可能性を調査しております。
 

2.趣旨

ペトロガスは1986年にカナダ・カルガリーに設立され、カナダ西部および米国を中心にNGL(天然ガス液)・LPGおよび原油のマーケティング、物流、貯蔵、輸送などを主要な事業とする業界大手企業です。
今回、ペトロガスと資本関係を結ぶことで、アルタガスの持つLPG生産設備ペトロガスの持つ集荷・貯蔵・および鉄道貨車をはじめとする物流設備当社の販売ネットワークがつながることにより、当社およびアルタガスが検討を進めているLPG輸出事業の実現に貢献するとともに、原油・石油製品を日本や成長著しいアジア向けに輸出する機会を創出する等、当社の既存事業にもシナジー効果を生むものと考えています。
また、ペトロガスの既存事業からもたらされる利益に加え、北米におけるNGLおよび原油の輸送ニーズの高まりによる、さらなる収益貢献が見込まれます。
アルタガスは2013年10月1日にペトロガスの発行済み株式の4分の1の取得を完了しており、今回は当該取得分を含めたペトロガスの株式の3分の2をAIJVLPが取得することとなります。当社負担は約4.4億カナダ・ドル(約420億円)と見込まれます。
今回の資本参加により、安定的で経済性に優れたカナダのエネルギー資源を日本ならびにアジアに向けて供給することを通じ、日本とカナダの国益に資するという当社目標の前進につながるものと期待しております。
なお、この取引のAIJVLPの取引アドバイザーはTD Securities Inc.です。
 

3.資本参加の概要

(1)取得会社 AltaGas Idemitsu Joint Venture Limited Partnership
        (カナダ法制度に則り、2013年1月にアルタガスと共同で出資したリミテッドパートナーシップ)
(2)取得株式 Petrogas Energy Corp.

(3)取得予定株式総数 6,666,667株(アルタガスが2013年10月1日に取得したペトロガスの株式25%を含む)

(4)取得完了日 2014年第1四半期(予定)

(5)取得完了日

ペトロガスへの資本参加スキーム
 

4.ペトロガスの概要

商号 Petrogas Energy Corp.
所在地 カナダ アルバータ州 カルガリー
Suite 3900, Bow Valley Square 2, 205 - 5th Avenue, Calgary, Alberta T2P 2V7
事業地域 カナダ西部、米国一部
代表者名 Stanley Owerko (President & CEO)
設立日 1986年9月10日
売上高 2,725百万カナダ・ドル(約2588億円・2012年実績)
事業内容 NGL、LPGおよび原油のマーケティング、物流、貯蔵、トラック輸送、抗井掘削用液体の製造、販売
ウェブサイト http://www.petrogasmarketing.com/

5.参考資料(会社概要)

(1)出光興産株式会社
商号 出光興産株式会社
所在地 東京都千代田区丸の内三丁目1番1号
代表者名 代表取締役社長 月岡 隆
設立日 1940年3月30日
売上高 4兆3,746億円(2012年度)
従業員 8,684人(2013年3月末現在)※臨時就業者を除く
事業内容 石油精製並びに油脂製造、販売
石油化学製品の製造、販売
上場市場名 東京証券取引所第一部 コード番号:5019
ウェブサイト http://www.idemitsu.com/

(2)アルタガス株式会社

商号 AltaGas Ltd.
所在地 カナダ アルバータ州 カルガリー
1700, 355 - 4th Avenue, S.W. Calgary, Alberta T2P 0J1
事業地域 カナダ西部、米国一部
代表者名 David W. Cornhill(Chairman & CEO)
設立日 1994年4月1日
売上高 1,450百万カナダ・ドル(約1378億円・2012年実績)
従業員 830人(アルタガス本体) 
事業内容 生ガス集積、ガス回収、NGL分留・販売、LPG・都市ガス販売、ガスパイプライン、発電事業(水力、ガス等)
上場市場名 トロント証券取引所 ティッカーシンボル:TSX:ALA
ウェブサイト http://www.altagas.ca/