2017/12/20 JSR    

Crown Bioscience International の株式の取得(子会社化)に関するお知らせ

当社は、 製薬企業向けに医薬品開発プロセスの臨床試験前段階において創薬支援サービスを提供しているCRO(Contract Research Organization)であるCrown Bioscience International (Taipei Exchange上場)の全株式を取得し、当社の完全子会社とすることについてCrown社と合意しましたので、お知らせいたします。

本買収の実行 は、Crown 社の株主総会における承認及び規制当局の承認の取得などを前提としており、2018年6月末までに完了することを予定しております。

1.株式の取得の理由

当社グループはライフサイエンス事業を石化事業、ファイン事業に次ぐ第三の柱と位置付け、医薬品開発プロセスの革新に貢献することで価値を提供し、同事業を拡大していくことを目指しています。
Crown 社は、世界でがん、炎症性疾患、心血管疾患及び代謝性疾患領域に対して、医薬品の基礎研究成果を臨床研究や実用化にまで高める創薬探索開発受託サービスを提供する会社です。高付加価値サービスを提供する CRO として業界に深く浸透し、グローバルに事業展開しています。

Crown 社業務内容:がん、炎症性疾患、心血管疾患及び代謝性疾患領域向けの薬効試験サービスの提供 及び 抗体医薬開発

当社による Crown 社の業績見通しは、2018年12月期売上高及びEBITDAで2,700百万台湾ドル、600百万台湾ドルをそれぞれ見込んでおります。

他方、当社グループは医薬品開発プロセスの上流にあたる戦略的基礎研究・診断薬 開発 に従事し 、同下流にあたる バイオ医薬品の製造プロセスにおいては細胞株樹立から製造プロセス開発・GMP 製造受託
まで 一貫した形で価値を提供する枠組みを構築してきました。

本買収の完了によって、JSR のライフサイエンス事業は、戦略的基礎研究、診断薬開発、 創薬探索開発受託、細胞株樹立から製造プロセス開発、GMP 製造受託まで拡大し、製薬業界に創薬プロ セスへの製品・サービス提供から GMP製造までシームレスに価値を提供してきます。

2.本買収の方法

本買収は、本買収のために設立された当社のケイマン諸島における買収目的子会社(「Merger Sub」)とCrown社を合併させる方法により行い(*1)、合併後の存続会社はCrown社となります。
Crown社の株主は既存のCrown社株式が消却される代わりに当社から対価として現金 (75台湾ドル/株( 278円/株)・総額(見込) 約120億台湾ドル(約440億円))を受領する権利を取得します。 Merger Subの株式は合併の効果により、 Crown社の株式に転化され、結果 Crown社は当社の完全子会社となり、合併後のCrown社はTaipei Exchangeの上場を廃止します 。
(*1)逆三角合併と呼ばれる手続きで、友好的買収の際に一般的に用いられている手法です。