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米国 Audentes社買収に関する契約締結および株式公開買付けの開始予定に関するお知らせ

-遺伝子治療分野でのリーディングポジション確立に向けた重要なステップ-

-リードプログラムのAT132が第I／II相臨床開発段階-　　　　　　　　　

-2020年の第1暦四半期に買収完了予定。Audentes社を完全子会社化-

アステラス製薬は、米国のバイオテクノロジー企業 Audentes Therapeutics, Inc.との間で、アステラス製薬がAudentes社を買収することで合意し、12月2日（日本時間）に契約を締結しました。
また、当社は本契約に基づき、米国持株子会社アステラス US ホールディング Inc.の 100%子会社である Asilomar Acquisition Corp.を通じて、Audentes社に対して、現金による株式公開買付けおよびそれに続く現金を対価とする合併を実施します。

本公開買付けは、Audentes社が発行済みの全ての普通株式を一株当り60.00米ドルの現金を対価として取得するものです。これは、Audentes社株式の2019年12月2日終値（28.61米ドル／株）に対して110%のプレミアムを加えた価格となり、総額は約30億米ドルとなります。また、Audentes社の取締役会は、本公開買付けへの応募をAudentes社株主に推奨する旨の決議をしています。

1. 本買収の目的等

(1) 本買収の目的

アステラス製薬は、「Focus Area アプローチによる価値創造」を経営計画2018における戦略目標の一つに掲げ、バイオロジーとモダリティ／テクノロジーの独自の組み合わせを見出し、アンメットメディカルニーズの高い疾患に対する革新的な医薬品の創出を目指しています。現在、4つのPrimary Focusを特定し、優先的に経営資源を投下していますが、「遺伝子治療」をそれらに続く有望なPrimary Focus候補と位置付け、遺伝子治療薬の研究開発に取り組んでいます。

Audentes社は、希少かつ重篤な神経筋疾患を対象に、アデノ随伴ウイルス（AAV）に基づく遺伝子治療薬の研究開発に注力するバイオテクノロジー企業であり、AAVを活用した独自の遺伝子治療薬の技術プラットフォームや治療薬を自前で製造することができる高い能力を有しています。また、有望な遺伝子治療プログラム群からなるパイプラインを構築しており、特に、X染色体連鎖性ミオチュブラー・ミオパチー（XLMTM）を対象とするAT132は、同社のリードプログラムとして現在、第I／II相臨床開発段階にあります。

Audentes社の買収は、Focus Area アプローチを一層推進し、遺伝子治療を当社の新たな成長領域に進化させていくための重要なステップです。本買収の戦略的意義は以下の通りです。

極度の筋力低下、呼吸不全および早期の死亡という特徴を有する重篤で生命に関わる希少な神経筋疾患であるXLMTMを対象に開発されているAT132による、近い将来における当社の成長機会の獲得
Audentes社のAAVに基づく遺伝子治療薬の技術プラットフォーム、大規模な自社製造能力および神経筋疾患の研究開発に関する知見と、アステラス製薬の研究開発力およびグローバルでの事業基盤を融合させることにより、遺伝子治療プログラムの強固なパイプラインの構築と開発のスピードアップ
Audentes社の製造能力、患者団体や学術的なパートナーなどとの貴重な人的ネットワークの取り込みによる、遺伝子治療の領域におけるパートナリングやパイプライン拡大の機会創出

アステラス製薬の代表取締役社長CEOである安川健司は、「遺伝子治療の分野における科学的・技術的な革新により、患者さんにこれまでにない持続的価値がもたらされ、さらには一回の治療で疾患を根本的に治療できる可能性が高まっています。Audentes社は、XLMTMを対象とするリードプログラムのAT132をはじめ私たちのパイプラインを補完する有望なプログラム群を有しています。当社は今後、Audentes社の優れたチームとともに、希少かつ重篤な疾患を有する患者さんのアンメットメディカルニーズに応えていくために、遺伝子治療の領域においてリーディングポジションを確立していきます」と述べています。

また、Audentes社の Chairman and CEO である Matthew R. Patterson は「このたびのアステラス製薬との契約合意を大変嬉しく思います。革新的な科学にフォーカスし、研究開発から商業化までのグローバルネットワークを有するアステラス製薬の一員となることで、私たちは遺伝子治療プログラムの開発を着実に進展させ、患者さんに貢献することができると確信しています」と述べています。

(2) 二段階買収に関する事項

本公開買付け終了後、Asilomar社とAudentes社は、Audentes社を存続会社として合併し、Audentes社は当社の連結子会社となる予定です。

2. 本公開買付け等の概要

(1) 買付期間（予定）

最初の買付期間は、今後数週間以内に開始され、開始後 20 営業日で終了します。
特定の状況下において買付条件が充足されない場合は、買付け期間を延長することがあります。

(2) 買付けを行う株券等の種類

普通株式

(3) 買付価格

普通株式 1 株あたり60.00米ドル
注）買付価格は、Audentes社の業績見通し、パイプライン、保有技術の潜在的価値、当社の遺伝子治療プログラムとのシナジー等を総合的に勘案しつつ、第三者の専門家からの助言などを参考にし、Audentes社との交渉を経て決定しています。

(4) 買付けに要する資金

約30億米ドル
Audentes社全発行済株式の買付け、オプション、Restricted Stock Unit等その他証券に関する支払いを行うために要する金額を記載しています。なお、本買収にあたっては、買収を目的として当社が有する貸付けファシリティ等を活用した銀行借入れによる資金調達を予定しており、資金調達は本買収が成立するための条件とはなっていません。

(5) 買付けの条件

本公開買付けは、米国独占禁止法に基づく承認、およびAudentes社の発行済普通株式の 50%超の株式が応募されること、その他同種の取引に通常規定される各種条件を満たすことを前提に行われます。

(6) 下限応募株式数

公開買付者は、Audentes社の発行済普通株式の 50%超の株式の応募があった場合に買付けを行います。

3. 本公開買付けによる当社保有の Audentes社株式数の異動

本公開買付け前保有株式割合 0%
本公開買付け後保有株式割合　100%（*）
* 本公開買付けにより、Audentes社株式の 100%を買い付けることができた場合

4. 対象会社の概要

①名称		Audentes Therapeutics, Inc.
②所在地		600 California Street, 17th Floor, San Francisco, CA 94108, US
③代表者の役職・氏名		Chairman and CEO: Matthew R. Patterson
④事業内容		遺伝子治療技術を活用した医薬品の研究開発
⑤連結純資産		383,459千米ドル（2019年9月30日時点）
⑥設立年		2012年設立
⑦発行済株式総数		45,857,989 株（2019年11月29日時点）
⑧上場会社と対象会社の関係
	資本関係：	当社と対象会社の間には、記載すべき資本関係はありません。
	人的関係：	当社と対象会社の間には、記載すべき人的関係はありません。
	取引関係：	当社と対象会社の間には、記載すべき取引関係はありません。
	関連当事者への該当状況	対象会社は当社の関連当事者には該当しません。
⑨対象会社の最近3年間の連結経営成績および連結財政状態（）**
決算期		2016年12月期	2017年12月期	2018年12月期
連結純資産（千米ドル）		119,371	156,598	442,754
連結総資産（千米ドル）		142,057	178,662	472,555
連結売上高（千米ドル）		-	-	-
連結当期純利益（千米ドル）		(59,668)	(90,238)	(128,821)

** Audentes社が米国取引委員会（SEC）に提出した Form 10-K から引用

5. 今後の見通し

本公開買付けおよび本買収による当社の通期（2020 年 3 月期）連結業績への影響については、現在、精査中です。

6. 財務および法務アドバイザーについて

当社の財務アドバイザーは三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社／Morgan Stanley & Co. LLC、法務アドバイザーは Covington & Burling LLP です。
Audentes社の財務アドバイザーは Centerview Partners LLC、法務アドバイザーはFenwick & West LLPです。

　本公開買付けに関する詳細情報については、米国証券取引委員会（SEC）のウェブサイト（http://www.sec.gov）に掲載される予定です。

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日経

アステラス製薬は3日、医療系スタートアップの米オーデンテス・セラピューティクス（カリフォルニア州）を約30億ドル（約3200億円）で買収すると発表した。希少疾患向けの遺伝子治療技術を取得する狙い。アステラスは買収を通じて新たな遺伝子治療技術を手に入れるとともに、今後、米国を中心に希少疾患領域での事業拡大を進めたい構えだ。

数週間以内にオーデンテス社の発行済み株式のすべてをTOB（株式公開買い付け）し、約20日間で終了する予定。取得価格は1株60ドルと、オーデンテス社の2日の終値（28.61ドル）の約2.1倍となる。

オーデンテス社は2012年創業のバイオスタートアップ企業で、主に遺伝子の運び手となるアデノ随伴ウイルス（AAV）を使った遺伝子治療技術に強みを持つ。アステラスは自社のノウハウにオーデンテス社の技術を融合させ、開発をスピードアップさせたい考えだ。

遺伝子治療薬は病気の原因部分に治療遺伝子を直接届ける仕組み。長期間にわたって治療効果が続くため、次世代医薬品の本命として開発が加速している。

遺伝子治療を巡っては18年にスイスのノバルティスが米アベクシス社を87億ドルで買収したほか、19年2月にはスイスのロシュが米スパーク・セラピューティクスを買収することで合意したと発表した。米 Pfizer も3月に仏バイオベンチャー、Vivet Therapeutics の株式15%を4500万ユーロ（約55億円）で取得すると発表するなど、大手製薬による買収が相次いでいる。

2018/4/26 Novartis、遺伝子治療薬開発のAveXis を買収

スイス製薬大手Rocheは2019年2月25日、遺伝子治療薬を手がける米Spark Therapeuticsを買収することで合意したと発表した。買収額は43億ドル。
スパークは遺伝子治療薬の研究開発に特化し、血友病や先天性眼疾患に取り組んでいる。血友病では有望な治療薬候補を開発し、米ファイザーと提携した。眼科領域では17年に米国初となる遺伝子治療薬「ラクスターナ」（Luxturna）の承認を得た。ラクスターナは希少な目の遺伝病に対する治療薬で85万ドルの薬価設定も話題となった。

米スパークの網膜の難病向け遺伝子薬「ラクスターナ」は両眼で85万ドル（約9300万円）、アベクシスの乳幼児の遺伝子難病の治療薬「ゾルゲンスマ」は212万ドル（約2億3000万円）と超高額な薬価が話題になった。日本では大阪大学発スタートアップ、アンジェスが開発した遺伝子治療薬「コラテジェン」が8月に国内で初めて承認されている。

- Xyphos社の人材および技術プラットフォームを獲得することにより、次世代がん免疫療法の研究開発をさらに加速 -

アステラス製薬は、Xyphos Biosciences, Inc.（米国カリフォルニア州）との合意に基づき、米国子会社を通じてXyphos社の発行済み全株式を取得することにより、米国太平洋時間12月26日に買収しました。本買収により、アステラス製薬は、Xyphos社が有するCAR（Chimeric Antigen Receptor：キメラ抗原受容体）-細胞療法に関する技術プラットフォームであるACCEL^TM（Advanced Cellular Control through Engineered Ligands）とともに、がん免疫の分野をリードする優秀な人材を獲得することになります。

Xyphos社独自のACCEL^TM技術は、タンパク工学により創製した受容体とリガンドタンパクの特異的な結合を利用した合成生物学的手法に基づいています。受容体を発現させたナチュラルキラー（NK）細胞やT細胞といった免疫細胞（convertibleCAR^®細胞）と、攻撃標的であるがん抗原を認識する抗体をリガンドタンパクと融合させた抗体-リガンド融合タンパク（MicAbody）を患者さんに投与し、治療する技術です（下図参照）。

攻撃対象となるがん細胞の特徴に応じて、MicAbodyを取り替えたり、複数使用することで、convertibleCAR^®細胞に異なるがん抗原や複数のがん抗原を認識させ、様々ながん細胞を攻撃することができます。

また、MicAbodyの投与量を調節することで、免疫細胞による過剰な免疫反応を制御し、従来のCAR-T療法で見られるサイトカイン放出症候群（cytokine release syndrome）^*1の発生を抑制できることも期待されます。

サイトカイン放出症候群：CAR-T療法下で見られる有害事象の一つで、過剰な免疫反応により多量のサイトカインが放出され、血中のサイトカイン濃度が高度に上昇することにより起こります。インフルエンザ様症状（発熱、悪心・悪寒、筋肉痛等）、重度の低血圧、頻脈、呼吸困難などの症状が急激に進展すると死亡に至ることがあります。

さらに、MicAbodyの抗体部分を別のタンパクに替えることにより、convertibleCAR^®細胞の増殖や生存制御も可能になります。

Xyphos社のconvertibleCAR^®-T細胞のリードプログラムは現在、前臨床開発段階にあり、2021年に初めての臨床試験が行われる予定です。今後、アステラス製薬の子会社であるUniversal Cells社が有するユニバーサルドナー細胞技術と組み合わせ、白血球型抗原（HLA）不適合による拒絶を抑えた多能性幹細胞からconvertibleCAR^®細胞を作製することで、多くの患者さんの治療に用いることが可能な革新的CAR-細胞医療製品が創製できると期待しています。

CAR-T細胞治療は、患者由来の免疫細胞（T細胞）の遺伝子組み換えを行い、がん細胞を捉えて攻撃しやすくした上で患者の体内に戻す免疫細胞医療で、治療法が確立していない重篤・致死的な疾患に対する治療法として期待されている。

厚生労働省は2月20日、薬事・食品衛生審議会再生医療等製品・生物由来技術部会を開催し、ノバルティスファーマの「キムリア点滴静注」（チサゲンレクルユーセル）を国内初のCAR-T細胞医療として正式承認することを了承した。2019年3月26日に承認取得。

米国で2017年8月30日、再発・難治性（r/r）B 細胞性急性リンパ芽球性白血病（ALL）の小児および若年成人患者を対象とするCAR-T療法の CTL019（商品名 Kymriah）が米FDAの承認を得た。

CAR-T細胞療法では日本では、第一三共が米国Gilead Scienceの大細胞型B細胞リンパ腫を対象に申請準備中であるほか、大塚製薬やセルジーンが開発を行っている。

2019/2/22　厚労省部会、国内初の遺伝子治療2品目の承認を了承

アステラス製薬の代表取締役社長CEOである安川健司は、「アステラス製薬では、がん免疫を研究開発戦略上のPrimary Focusのひとつに位置づけ、新たなモダリティ／テクノロジーによる次世代のがん免疫治療法の開発に取り組んでいます。Xyphos社が有する革新的な技術は、がん免疫領域において患者さんに価値をもたらす革新的な治療法を創出することを目指す私たちの戦略に合致するものです。この技術をこれまで培ってきた再生･細胞医療のケイパビリティと組み合わせることにより、がん免疫における次世代高機能細胞の創製が可能となり、技術価値を最大化することができると確信しています。私たちは、今後、Xyphos社の優秀なチームとともに、研究開発プログラムを進展させ、がん免疫パイプラインをさらに強固にしていきます」と述べています。

Xyphos社のCEOであるJames Knightonは、「私たちは、がんの治療や治癒につながる可能性のある革新的な技術プラットフォームの開発を進めてきました。がん免疫に注力するアステラス製薬は、NK細胞およびT細胞の活性化を制御する技術プラットフォームから得られた治療薬候補を臨床開発へ進めていくための理想的なパートナーです。私たちは今後、アステラスグループの一員として、活気溢れるサウスサンフランシスコ地域において、がん免疫の研究開発をさらに加速させていくことを楽しみにしています」と述べています。

買収の対価として、買収手続完了時に1億2,000万ドルが支払われ、Xyphos社はアステラス製薬の完全子会社となりました。当該支払いと、開発の進捗に応じたマイルストン支払いを合わせ、最大で総額6億6,500万ドルが支払われる可能性があります。

買収の概要
（1）   株式取得者：　　　　アステラス US ホールディング Inc.
（2）   Xyphos社の主要株主：同社設立者、従業員等（ストックオプション含む）
（3）   株式の取得方法：　　現金（手元資金を充当）
（4）   対価：　　　　　　　買収手続完了時の1億2,000万ドルの支払いおよび開発の進捗に応じたマイルストン支払いを合わせ、最大で総額6億6,500万ドル

対象会社の概要
（1）   名称：　　　　　　 Xyphos Biosciences, Inc.
（2）   所在地：　　　　　米国カリフォルニア州サウスサンフランシスコ
（3）   代表者：　　　　　 CEO James Knighton
（4）　事業内容　　　　　がん免疫治療技術を活用した医薬品の研究開発
（5）   設立：　　　　　　 2017年
（6）   従業員数　　　　　7名

【存在意義】
：	先端・信頼の医薬で、世界の人々の健康に貢献する生命科学の未知なる可能性を、誰よりも深く究めたい。
	新しい挑戦を続け、最先端の医薬品を生み出したい。高い品質を確かな情報と共に届け、揺るぎない信頼を築きたい。世界の人々の健やかな生活に応えていくために。世界で輝き続ける私たちであるために。

【使命】
	企業価値の持続的向上アステラスは、企業価値の持続的向上を使命とします。
	アステラスは、企業価値向上のため、お客様、株主、社員、環境・社会など、すべてのステークホルダーから選ばれ、信頼されることを目指します。

【信条】
	アステラスの「信条」は、私たちが常に大事にする行動規範です。アステラスは、これらの信条に共鳴し実践する人々の集団であり続けます。・高い倫理観：常に、高い倫理観をもって、経営活動に取り組みます。・顧客志向：常に、お客様のニーズを把握し、お客様の満足に向かって行動します。・創造性発揮：常に、現状を是とせず、未来志向で自己革新に挑戦し、新しい価値を創造します。・競争の視点：常に、視野広く外に目を向け、より優れた価値を、より早く生み出し続けます。

２．ブランドマーク、コーポレートメッセージ


【ブランドマーク】
	アステラス製薬のシンボルには、未来に向かって進む美しく輝く星を表すデザインを採用し、“フライング・スター”と名付けました。信頼に裏付けられた最先端のサイエンス＆テクノロジーと斬新なインサイトで、健康を願う人すべてに、希望と高揚感をもたらし、新時代を照らしてゆく新生「アステラス」の企業姿勢を表現したデザインです。シンボルに使用されている“アステラス・レッド”は人々の歓びに満ち溢れた豊かで健康な生活「クオリティ・オブ・ライフ」を表し、“アステラス・グレー”は最先端のサイエンス＆テクノロジーをリードする信頼性を表現しています。

【コーポレートメッセージ】
	Leading Light for Life 世界をリードする最先端の医薬品。その先にアステラス製薬が思い描いているのは、世界の人々の健康と豊かな生活です。健康を願うすべての人々に希望をもたらす光でありたい、人類の未来を明るく照らすような挑戦を続けたい。グローバル製薬企業としてのアステラス製薬の決意を「Leading Light for Life」に込めました。「先端・信頼の医薬で、世界の人々の健康に貢献する」というアステラスの理念（存在意義）を端的に表現したメッセージです。なお、本日アステラス製薬の概要を紹介したホームページを開設いたしましたので併せてお知らせいたします。（ホームページアドレス： www.astellas.com/jp/）

新会社名	再編対象会社	主な機能	所在地
ｱｽﾃﾗｽUS ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞInc. （Astellas US Holding, Inc.）	山之内US ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞInc. 山之内ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞInc.	持株会社	米国ｲﾘﾉｲ州
ｱｽﾃﾗｽUS LLC (Astellas US LLC)	新設（ﾌｼﾞｻﾜﾍﾙｽｹｱInc.と山之内ﾌｧｰﾏｱﾒﾘｶInc.の管理部門が移動）	本社機能	米国ｲﾘﾉｲ州
ｱｽﾃﾗｽﾌｧｰﾏUS, Inc. (Astellas Pharma US, Inc.)	ﾌｼﾞｻﾜﾍﾙｽｹｱInc. 山之内ﾌｧｰﾏｱﾒﾘｶInc.	開発販売	米国ｲﾘﾉｲ州
ｱｽﾃﾗｽﾌｧｰﾏﾏﾆﾌｧｸﾁｬﾘﾝｸﾞInc. (Astellas Pharma Manufacturing, Inc.)	新設（ﾌｼﾞｻﾜﾍﾙｽｹｱInc.のｸﾞﾗﾝﾄﾞｱｲﾗﾝﾄﾞ工場を分社化)	生産	米国ﾆｭｰﾖｰｸ州
ｱｽﾃﾗｽﾌｧｰﾏﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞInc. (Astellas Pharma Technologies, Inc.)	山之内ﾌｧｰﾏﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞInc.	生産	米国ｵｸﾗﾎﾏ州
ｱｽﾃﾗｽﾘｻｰﾁｲﾝｽﾃｨﾁｭｰﾄｵﾌﾞｱﾒﾘｶLLC (Astellas Research Institute of America LLC)	ﾌｼﾞｻﾜﾘｻｰﾁｲﾝｽﾃｨﾁｭｰﾄｵﾌﾞｱﾒﾘｶInc.	研究	米国ｲﾘﾉｲ州
ｱｽﾃﾗｽﾍﾞﾝﾁｬｰｷｬﾋﾟﾀﾙLLC (Astellas Venture Capital LLC)	山之内ﾍﾞﾝﾁｬｰｷｬﾋﾟﾀﾙLLC	投資会社	米国ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ州
ｱｽﾃﾗｽﾌｧｰﾏｶﾅﾀﾞInc. (Astellas Pharma Canada, Inc.)	ﾌｼﾞｻﾜｶﾅﾀﾞInc.	開発販売	ｶﾅﾀﾞｵﾝﾀﾘｵ州

新会社名	再編対象会社	主な機能	所在国
ｱｽﾃﾗｽB.V. (Astellas B.V.)	山之内B.V. ﾌｼﾞｻﾜｵﾗﾝﾀﾞB.V. 山之内ﾖｰﾛｯﾊﾟB.V.	持株会社	ｵﾗﾝﾀﾞ
ｱｽﾃﾗｽﾌｧｰﾏﾖｰﾛｯﾊﾟLtd. (Astellas Pharma Europe Ltd.)	山之内U.K. Limited	本社機能	英国
ｱｽﾃﾗｽﾌｧｰﾏﾖｰﾛｯﾊﾟB.V. (Astellas Pharma Europe B.V.)	山之内ﾖｰﾛｯﾊﾟB.V.	研究開発生産	ｵﾗﾝﾀﾞ
ｱｽﾃﾗｽﾌｧｰﾏGmbH (Astellas Pharma GmbH)	ﾌｼﾞｻﾜGmbH ﾌｼﾞｻﾜﾄﾞｲｯﾁﾗﾝﾄGmbH 山之内ﾌｧ-ﾏGmbH	開発販売生産	ﾄﾞｲﾂ
ｱｽﾃﾗｽｱｲﾙﾗﾝﾄﾞCo., Ltd. (Astellas Ireland Co., Ltd.)	ﾌｼﾞｻﾜｱｲﾙﾗﾝﾄﾞLtd. 山之内ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞCo., Ltd.	生産	ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ
ｱｽﾃﾗｽﾌｧｰﾏS.p.A. (Astellas Pharma S.p.A)	山之内ﾌｧｰﾏS.p.A. ﾌｼﾞｻﾜSRL	生産販売	ｲﾀﾘｱ

新会社名	再編対象会社	主な機能
韓国ｱｽﾃﾗｽ製薬株式会社 (Astellas Pharma Korea, Inc.)	韓国藤沢薬品株式会社韓国山之内製薬株式会社	販売
台湾ｱｽﾃﾗｽ製薬股ｲ分有限公司 (Astellas Pharma Taiwan, Inc.)	台湾藤沢薬品工業股ｲ分有限公司台湾山之内製薬股ｲ分有限公司	販売
ｱｽﾃﾗｽ製薬（中国）有限公司 (Astellas Pharma China, Inc.)	山之内製薬(中国)有限公司	生産販売
香港ｱｽﾃﾗｽ製薬有限公司 (Astellas Pharma Hong Kong Limited)	藤沢薬品（中国）有限公司	販売
ｱｽﾃﾗｽﾌｧｰﾏﾌｨﾘﾋﾟﾝInc. (Astellas Pharma Philippines, Inc.)	山之内ﾌｨﾘﾋﾟﾝ	販売
ｱｽﾃﾗｽﾌｧｰﾏﾀｲﾗﾝﾄﾞCo., Ltd. (Astellas Pharma (Thailand) Co., Ltd.)	山之内ﾀｲﾗﾝﾄﾞ	販売
P.T. ｱｽﾃﾗｽﾌｧｰﾏｲﾝﾄﾞﾈｼｱ (P.T. Astellas Pharma Indonesia)	山之内ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ	販売

（１）商号	アステラス製薬株式会社　（英文名称：Astellas Pharma Inc.）
（２）主要な事業	医療用医薬品の製造・販売および輸出入
（３）本店所在地	東京都中央区日本橋本町2 丁目3 番11 号
（４）代表者	代表取締役会長　　　　　青木初夫代表取締役社長(CEO)　竹中登一
（５）役員数	取締役　　　8 名（うち 2名が社外取締役）監査役　　　4 名（うち 2名が社外監査役）執行役員 30 名（うち 4名が取締役兼務）
（６）事業拠点	日本、北米（米国、カナダ）、欧州（18 カ国に販売拠点）、アジア（韓国、台湾、中国、フィリピン、タイ、インドネシア）
（７）要員数	連結要員数約17,000

化血研との事業承継に関する協議の終了について

英国 Quethera社買収のお知らせ - 緑内障を対象とした革新的な遺伝子治療プログラムを獲得 -

米国 Audentes社買収に関する契約締結および株式公開買付けの開始予定に関するお知らせ

Xyphos Biosciences, Inc.買収に関するお知らせ

１．研究用試薬
・	各種モノクローナル抗体をはじめとするBecton, Dickinson and Company の製品につきましては、本年９月末日をもって日本べクトン・ディッキンソン社に販売を移管します。この移管に伴い、当社の医療関連事業部より従業員の一部が同社に移籍する予定です。
・	遺伝子解析用試薬であるVysis, Inc.の製品につきましては、臨床検査用試薬を含め、本年９月末日をもって同社の親会社であるAbbott Laboratoriesの日本法人であるアボットジャパン株式会社に販売を移管します。

２．臨床検査用試薬
・	尿検査試薬を始めとする臨床検査用試薬の今後につきましては、現時点では未定です。

会社名	買収対象企業	買収金額(億円)
アステラス製薬	米アジェンシス	430
エーザイ	米MGIファーマ	4,100
武田薬品工業	米アムジェン日本法人	900
武田薬品工業	米ミレニアム・ファーマシューティカルズ	9,300
第一三共	独ユースリー・ファーマ	250
塩野義製薬	米サイエル・ファーマ	1,500
第一三共	印ランバクシー・ラボラトリーズ	4,900
米フアイザー	米ワイス	61,000
アステラス製薬	米CVセラピューティクス	890(買収提案額)

・	当社は、当社によるOSI Pharmaceuticals 社の買収が両社にとって大きな利益を生み出すことができると考えています。すなわち、統合後の会社は、がん領域においてアンメットニーズを抱える患者のために新薬を創製し、開発し、提供していくという両社の目標に対して、それぞれが単独で実現しうるよりもはるかに高い成果を達成できると確信しています。

・	当社はこれまで両社の事業を統合する可能性について13か月間にわたり貴社と有意義な協議をするために最大限の努力を払ってきました。そして、当社は2010年2月12日に貴社と会談した際に改めて、貴社の全株式を前日の終値に対して約50%のプレミアムを加えた1株あたり52ドルで取得する提案をいたしました。

・	当社は、2月12日の貴社との会談が、貴社の取締役会において当社からの買収提案ならびに貴社の株主に対する価値還元に関する前向きな協議の契機となることを期待していました。しかしながら、2月22日付け貴社からの書面による回答では、当社の提案がOSI Pharmaceuticals 社の価値を極めて低く評価しているとの主張とともに、2年間のstandstill条項を含む秘密保持契約が提案されました。それは当社が貴社の株主に対して直接提案することを制限するものであり、当社は貴社株主の最善の利益にはならないものと考えています。

・	2月12日の会談ならびにこれまでの話し合いの中で述べている通り、当社は当社によるOSI Pharmaceuticals 社の買収が魅力的な提案であり、両社の株主、従業員、顧客に稀有な機会を提供するものと確信しています。しかしながら、貴社が当社との実質的な協議を行う意思がないことから、当社は貴社の株主に直接働きかけるため当社の取締役会の承認にもとづき貴社株式の公開買付けを行うこととしました。

・	当社は、OSI Pharmaceuticals 社の既存製品の価値を実現し、貴社パイプラインにある製品の開発及び商業ベースでの成功を確実なものとするために、貴社買収の可能性を引続き追求していきたいと考えています。当社はまた、OSI Pharmaceuticals 社の組織体制を最大限に尊重したうえ、過去の同様の戦略的な買収においても実施してきたように、OSI Pharmaceuticals 社の強みを有する事業と従業員を当社の事業に統合するつもりです。

・	当社は、協議による両社の統合の可能性を引続き追求していく考えです。貴社が当社の提案を再考し、両社にとって有益な結論を導くために共に取り組んでくださることを望んでいます。

株　主	：	UMNファーマ	40,200株(50.25%）→50%
		IHI	39,800株（49.75%）→50%